금융회사의 본부와 영업점에서 개인고객 영업에 실전적으로 적용할 수 있는 영업전략과 기법을 체계적으로 설명하고, 개인고객 영업과 관련된 실무 사례를 제시하는데 중점을 두었다. 마케팅 이론을 바탕으로 금융회사의 개인고객 영업에 반드시 필요한 전략과 기법을 소개하여 영업현장에서 바로 적용할 수 있도록 내용을 구성하였으며 본부와 영업점의 영업전략 수립과정, 개인고객 발굴 및 유지전략, 점주권 영업전략, 개인고객 대상 접점구축 전략과 홍보, 인적판매, 판매촉진 전략 등 영업성과 극대화를 위한 내용을 담고 있다.