주백언과 호연의 의뢰는 끊임이 없다.
하지만 그런 의뢰 속에서 부딪치게 되는 것은 각자 안고 가고 있는 악연들...
악연인지 호연인지 알 수 없는 가운데 주백언과 호연의 과거들이 하나씩 밝혀진다.
호연이 보아를 떠올리며 눈물 흘릴 수밖에 없는 사연과 백언과 만나게 되어 인연을 가지게 된 사연들...
그리고 신월과 만나게 된 이야기...