성 마리벨 학원으로 전학 온 미쇼우 나나미는 소꿉친구인 야나기 코타로 일행과 새로운 동아리를 설립해 학교생활을 충실히 보내고 3학년이 된다. 하지만 교내에서 암약하는 비밀 결사 ‘철의 손톱’ 당의 움직임이 활발해지고, 나나미의 친구에게 마수가 다가오는데…?!