여왕이 두명의 예쁜 두 딸을 낳게 되고 그 기념으로 요정들을 초청하게 된다. 하지만 초청하지 않은 나쁜 요정이 저주를 걸어 한 딸의 얼굴을 못생기게 바꾼다. 저주받은 딸은 늘 외로움에 시달렸고 반면에 다른 딸은 많은 이들과 친구로 지내고 드라곤을 만나 사랑에 빠지게 된다. 더 질투에 빠진 저주받은 딸은 요정을 찾아가 자기 언니의 행복을 행복을 깨달라고 하지만 감옥에 갇히게 된다. 자신의 잘못을 돌이킨 저주받은 딸은 다시 아름다움을 되찾고 언니의 결혼을 방해하려는 나쁜요정을 내쫒고 행복하게 살았다는 이야기이다.