일본 천황가의 뿌리인 소아 가문을 세우고, 대륙을 호령하며 기상을 떨친 백제장군 '목만치'의 일대기를 그린 역사소설이다. 국가와 민족을 위해서 목숨을 바치고, 자신을 완성하기 위해 끝없이 정진한 그의 삶을 통해 5~6세기 한.중.일 삼국의 역학관계와 고대사의 비밀을 밝혀내고자 했다.

백제대장군 목라근자와 신라 여인 항아 사이에서 태어난 목만치. 그는 아버지가 역모혐의로 참수당하는 위기에 처하자 충복 육손이와 함께 탈출, 수원사 주지 해월에게 몸을 의탁한다. 그리고 그곳에서 가문의 비전인 본국검법을 전수받는다. 그런 가운데 백제국 제일의 장인 진층의 딸 진연과의 운명적인 만남이 시작된다.

그 후 비유왕이 급서하는 혼란을 틈타 여황의 난이 일어나자, 목만치는 위기에 빠진 여곤(비유왕의 셋째 아들)을 구해내고, 반란군을 진압해 일등공신이 된다. 그 인연으로 목만치와 여곤은 형제의 의를 맺으며, 대륙정벌을 함께 이루자는 결의를 한다. 한편 장래를 약속한 진연과의 사랑은 여도(비유왕의 둘째 아들)와 목부장리인 국강, 그의 아들인 국협의 흉계로 어려움을 겪는다.