대마법사이자 치토세의 할아버지인 그라우디 님의 생신 선물로 시간의 성검을 찾기로 결심한 후우카와 치토세 그리고 카린! 후우카와 친구들은 성검을 찾으러 금지된 유령 섬에 가게 됩니다. 하지만 그곳에서 푸른 성의 왕자 치토세는 전설의 악마와 대결하며 어려운 선택을 강요당하게 됩니다. 과연 후우카의 출생에 관한 비밀도 밝혀질까요?