장량과 창해 역사의 시황제 암살 시도는 실패하지만, 시황제는 곧 병이 깊어져 순시 도중에 숨을 거두게 됩니다. 그러자 간신 조고는 시황제의 유서를 고쳐 왕위 계승자인 부소 황자를 죽이고 호해 황자를 꼭두각시 황제로 세워 정권을 장악합니다. 호해와 조고는 사리사욕을 채우기 위해 전보다 더 잔인하게 백성을 탄압합니다. 그러던 즈음 평범한 백성인 진승과 오광은 진나라의 폭정에 지쳐 반란을 일으키고, 순식간에 엄청난 규모로 불어난 반란군은 진나라와의 한판 대결을 준비하는데요.