중국 천하를 무대로 야망을 이루어 나가는 영웅들의 이야기. 삼국지 4편. 조조는 손권과 손잡고 관우가 지키는 형주를 침략한다. 관우는 외로운 싸움에 나서지만 패하고 세상을 떠난다. 조조도 뒤이어 병으로 세상을 떠나고, 조조의 아들 조비는 한나라를 멸망시키고 황제가 된다. 유비는 관우의 원수를 갚으려고 오나라로 쳐들어가다 세상을 "떠나게 된다. 그 뒤 제갈공명은 유비의 뜻을 받들어 위나라를 물리치고 천하통일에 나선다. 하지만 아끼던 마속의 실수로 전쟁에서 패하여 한중으로 돌아오는데...