종합자산관리서비스의 핵심인 재무설계에 대한 금융인의 필수 실무 가이드라인을 제시하여, 각 금융권 재직자 및 AFPK, CFP 자격 취득자의 필독 학습서로 적격. 본교재는 금융인들이 일선에서 고객과 상담할 때 필요한 다양한 재무설계에 관한 내용들이 총망라되어 본 교재를 통해 지식 및 상담스킬 향상 가능하다. 각 장의 마지막에는 중요내용에 대한 평가문제를 실어 심화학습 가능하다.