미래에셋대우 강남구청WM에서 고객자산을 관리하는 자산관리자로 첫 사회생활을 시작한 후, 본사 은퇴자산추진팀을 거쳐 현재 리테일마케팅팀의 선임매니저로 근무하고 있다. CFP, 투자자산운용사 등의 다양한 금융자격증을 보유하고 있으며, 천여 명 이상의 고객자산을 컨설팅한 경험을 가지고 있어, 이론과 실전을 모두 경험한 전문가로 통한다. 현재도 지속적으로 컨설팅과 세미나를 진행하고 있으며, 이상적이지만 실행하기 어려운 자산관리 Plan보다는 각자 처한 상황에 따라 실현가능한 현실적인 Plan을 제시하려 노력하고 있다. 미래에셋은퇴연구소와 보험신보 등에 정기적으로 기고활동을 하고 있으며, 지은 책으로는 『연금으로 평생월금 500만원 만들기』와 『노후대비 100문 100답』(공저)이 있다.