세계에는 마녀가 있고 ‘마술’이 보급되어 있었다. 그리고, 이 세계는 아직 ‘마법’을 모른다. ‘제로의 서’를 찾는 반인반수 ‘용병’과 희대의 마녀 제로는 제로의 동포 ‘13번’ 앞에 당도하고, 두 사람은 여행 콤비 관계를 해소한다.

한편, ‘13번’이 국내의 마녀들을 대량 살육하고자 획책하고 있다는 사실을 안 알바스는 마술 자체를 없애버려 마녀를 지키기로 결심한다. 그러려면 제로의 협력이 필요해 용병은 또 다시 제로를 찾아가려 하는데ㅡ.