꼬망 일행은 큰머리에게서 밥 많이 먹는 페어리 (팅커벨) 를 소개받아 마왕성까지 가는 실을 안내 받게 된다. 그 가는길에 3개의 관문에서 황당한 적들을 만나게 되고 그렇게 해서 도착한 마왕성에서 만난 공주는 실망만 안겨주는 그런 할머니였다.