괴짜 과학자의 일급비밀 작전을 위한 쌍둥이 형제의 『스위치 프로젝트』
“스위치 물약 해독제를 찾아라!”

페티 포트의 자동차로 등교하던 조시와 대니에게 예상치 못한 사고가 일어납니다. 페티 포트가 몰던 낡은 자동차가 갑자기 멈추는 바람에 페티 포트의 스위치 물약 물병과 대니의 레몬스쿼시 물병이 서로 뒤바뀐 것이지요. 대니는 이 사실을 모른 채 스위치 물약을 마시고 교실 안에서 연녹색 메뚜기로 변신합니다. 갑작스런 메뚜기의 등장에 멜런 선생님과 같은 반 친구들은 깜짝 놀라고, 교실은 아수라장이 됩니다. 메뚜기를 짓뭉개려는 같은 반 말썽꾸러기 빌리와 제이슨를 피해 대니를 안고 화장실로 숨어든 조시는 자신도 스위치 물약을 마시고 메뚜기로 변신해 화장실에서 탈출합니다. 둘은 스위치 물약 해독제를 얻기 위해 공원에서 다람쥐에게 실험을 하고 있는 페티 포트를 찾아가기로 결심합니다. 조시와 대니는 메뚜기가 지닌 튼튼한 뒷다리와 날개에 감탄할 새도 없이 메뚜기를 노리는 찌르레기와 고양이의 공격에서 살아남아야 하는데요. 과연 조시와 대니는 페티 포트를 만나 무사히 사람으로 돌아올 수 있을까요?