감녕과 주유의 활약으로 조조는 점점 밀리고, 형주 유표의 밑에서 수군을 담당했던 채모를 불러 패배 원인을 묻는다. 이예 채모는 수군 훈련을 권하고 조조는 그 말에 따른다. 한편 제갈량과 조자룡, 치우는 마을을 둘러보던 중 손상향 일행을 만나고 손상향은 주유에게 제갈공명을 조심하라고 충고한다. 형주에서 주유의 초대를 받은 유비는 제갈공명을 만날 생각에 들뜨지만, 관우와 장비는 의도가 수상하다고 말린다. 그러나 유비는 관우를 데리고 오나라고 향하고 유비가 오나라에 왔다는 소식을 듣자마자 유비를 죽이려는 함정임을 깨닫는다.