현실 세계로 나가기 위한 유일한 열쇠, 마도사 벨제붑.
그를 찾기 위한 파란만장한 여행이 시작됐다!

마도사 벨제붑이 산다는 검은 계곡을 찾기 위해 현자의 마을로 떠난 도기 일행. 길을 헤매던 중 해골 기사 발자크가 설치한 덫에 걸려들지만, 달래의 재치로 슬기롭게 위기를 극복합니다. 마침내 현자의 마을에 도착한 일행은 현자와 함께 벨제붑을 만나기 위해 검은 계곡으로 향하는데……. 이들의 앞을 가로막는 루시퍼의 충복, 광전사 타파엘! 도기 일행은 이번에도 일촉즉발의 위험에서 무사히 탈출할 수 있을까요?