노래가 들려온다.
모래폭풍 너머, 전란의 바다에서──

모래바다를 표류하는 ‘진흙고래’를 덮치는 위기. 기이하게도 그 원인은 어른들이었다. 모래바다 너머에서 온 침략자. 가장 먼저 미래를 포기한 장로회. 그 명령에 따르는 자경단. 그리고 아이들은 선택한다.

선악을 초월해, 그저 필요하다는 이유로──.