다이와 친구들의 10대 재즈 트리오 ‘JASS’. 그 전력을 다하는 연주에 관객이 모이기 시작한다. 처음으로 받은 개런티, 트리오를 부러워하는 중년 밴드, 고민 속에서도 전진하며 라이브를 계속함으로써 다이와 친구들은 길을 대척해나간다. 그리고, 피아니스트 유키노리는 쭉 동경해오던 일본 제일의 재즈 클럽에서 공연을 하고자 어떤 인물을 라이브에 부르는데ㅡ?