쵸우슈 정벌전에서 패색이 짙어진 도쿠가와 막부.
게다가 히토츠바시 요시노부는 장군 취임을 완강하게 거부하고 있다.
그러던 중 세이와 소우지는 우키노스케로 변장해 곤드레만드레가 된 요시노부와 우연히 만난다.
세이는 장군 취임을 걸고 요시노부로부터 잠자리 시중을 명 받았지만 「어째서 남자 행세를 하고 있는 거냐」는 질문에 충격을 받는다.
세이, 여자로서 최대의 위기에 직면?!