너바나를 만든 너비트족 후예들의 길드 캣 셸터… 육마장군이 이곳을 표적으로 삼은 이유는 그들이 너바나를 다시 봉인하지 못하도록 하기 위해서였다. 자신들의 야망을 이루기 위해 엘자와 제라르에겐 육마 최강이라 불리는 미드나잇이, 그리고 나츠 일행에겐 새롭게 각성하여 한층 더 잔인해진 육마가 다가온다! 미증유의 전율을 넘어서 빛의 전사들은 과연 어둠의 침식을 막아낼 수 있을까?!