섬을 찾은 이방인, 그리고 서서히 밝혀지는 진흙고래의 진실──

‘제국’의 위기가 사라진 진흙고래를 미지의 나라의 방문자가 찾아온다. 이것은 ‘이별’만을 거듭하는 섬에서 새로운 만남이 될 수 있을까──. 그 무렵, 챠쿠로는 인간이 아닌 소녀 에마에게 이끌려 새로운 ‘여행’을 떠나려고 한다. 깊고 깊은, 이 이야기의 근원에 이르는 여행을.