실력 부족에 의한 완패. 그 대가로 사랑하는 오리히메는 [렘넌츠]에게 붙잡혀 가고 말았다. 자신의 한심함에 분노한 나츠히코는 최강종인 마족이자 마술의 스승이기도 한 슈트라임의 힘을 빌려 자신을 단련한 후, 오리히메를 탈환하기 위해 적 본거지로 돌입한다. 이번에야말로 오리히메를 지켜내고 만다-그 한결같고 순수한 마음이 전장에서 결실을 맺을 때, 나츠히코의 강함은 새로운 차원에 도달한다!!