나츠&해피와 웬디&샤를르를 남기고 FT가 길드째 또 다른 세계 에도라스에 흡수되고 만다!! 마력이 고갈된 에도라스 사람들이 이 세계에서 마력을 빨아들이려 하고 있는 것. 친구들을 구하기 위해 에도라스에 숨어든 나츠 일행. 하지만 그곳은 모든 것이 낯선 세상!!
FT가 존재하긴 하지만 친구들 모습도 전혀 딴판!! 게다가 그들을 기다리고 있는 건 더욱 엄청난 이상 사태?!