레프리컨트 왕국을 합병한 마동왕은 여왕과 이오스를 지키기 위해 수배령을 내린다. 네 명의 가즈 나이트들은 계속되는 12신장의 공격을 물리치며 여왕을 호위해 항구도시로 향한다. 결국 일행을 위해 스스로 12신장에게 붙잡힌 이오스는 새벽의 아이 '여명'을 찾으라는 희망적 암시를 남기는데...

한편 2036년 시간대의 미국에 당도한 리오 일행은 EOM의 비밀기지를 찾아 서부로 가는 도중 쫓기는 사이키를 구하기 위해 와카루와 결전을 벌인다. 독일에서 펜릴의 문제를 처리하고 돌아온 지크는 정체 불명의 여전사와 크라주에게 습격을 당한다. 지크는 수수께끼 여전사에게 처절히 당하고 마는데...