세계에는 마녀가 있고 마술이 보급되어 있었다. 그리고 이 세계는 아직 마법을 모른다. 반인반수 용병과 희대의 마녀 제로는 마녀의 학살을 도모하는 13번을 쓰러뜨리고 화해하는 데에 성공한다. 한편 마법을 봉인하는 의식을 준비하고 있는 알바스 쪽에는 그것을 저지하려는 이탈자 마술사들이 모여든다. 용병 제로 그리고 13번은 손을 잡고 알바스를 지키기 위해 달려가는데-?!
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