정직한 소년 네로는 할아버지를 모시고 충직한 개 파트라셰와 함께 우유 배달을 하며 살아간다. 비록 가난하지만 티없이 맑은 영혼을 가진 네로의 꿈은 훌륭한 화가가 되는 것이다. 그러나 그 꿈은 끝내 이루어지지 않는데… 깨끗하고 순수한 영혼의 소중함을 일깨워 주는 이야기이다.