열세 살 난 스코틀랜드 소년 칼룸은 어느 날 강에서 맨손으로 송어를 잡는 빨강 머리 여자아이를 발견합니다. 그 이상한 여자아이는 외톨이 전학생 아이오나. 늙은 외할아버지와 마을 외곽에서 살고 있는 아이오나를 다른 친구들이 따돌리는 것이 칼룸은 내심 마음 아픕니다. 아이오나는 농장의 ‘비밀’을 말해주겠다며 칼룸에게 숲에 함께 가자고 제안한다. 아이오나와 숲 속의 커다란 나무 위에 올라간 칼룸은 오랫동안 전해온 숲의 ‘비밀’에 대해 알게 됩니다. 그리고 칼룸과 아이오나는 ‘비밀’을 누구에게도 누설하지 않겠다고 다짐하는데……. 두 아이의 비밀은 지켜질 수 있을까요?