긴 항해 끝에 동방대륙에 도착한 슈렌 일행. 련희 자매는 왕족인 부모와 감격스런 재회를 하지만 와카루와 베히모스들의 출현으로 고전을 면치 못한다. 결국 레디의 희생에도 불구하고 와카루에게 라이아를 빼앗기고 마는 일행들.

그들 앞에 한 가닥 희망처럼 내려오는 이가 있는데...

한편 바이론은 '새벽의 아이'가 누구인지 알아내고 그 아이를 되찾기 위해 데몬 게이트로 뒤를 쫓는다. 리오 일행은 어린 베히모스 시에와 동행하던 중 수수께끼 여성과 다시 결전을 치르게 되고 이번 일에 세이아와 라이가가 깊게 관련된 것을 알게 된다. 세이아를 지키려는 리오 앞을 베히모스가 가로막는데...