마녀의 숲에서 귀환해 ‘검은 폭우’ 동료들과 합류한 아스타. 휴양을 겸해, 각 마법기사단별 공적을 발표하는 1년에 한 번 있는 큰 이벤트, 성과제를 보기 위해 왕도로 향한다. 축제 소동 중에서 발표가 시작되어 단상에 올라간 아스타와 유노. 두 사람은 나중에 나타난 국왕의 제안이 발단이 되어 생각지 못한 사태에 말려드는데…?!