세븐스헤븐 서열 3위, 카기하라 이오를 리더 삼아 새로이 결성된 부대 ‘킹덤’의 첫 번째 임무는 마계 원정. 용왕의 죽음으로 인해 삼대마녀의 세력균형이 무너지기 시작한 마계에서, ‘킹덤’은 우연히 ‘바빌로니아’와 ‘발키리아’의 전투에 말려들게 된다. 밀명을 받은 유리, 어머니를 찾는 유키하, 각자의 마음속에 있는 비밀스런 생각이 교차하는 가운데 마침내 ‘마리안느’가 움직이기 시작한다.