하늘의 여로(旅路)에서 포룡선 ‘퀸 자자호’는 소형룡(小型龍)의 커다란 무리와 조우!한창 그 용들을 잡던 와중에 신입 승무원 타키타는 잘못해서 배에서 떨어지고 만다. 타키타가 눈을 뜬 곳은 골짜기 바닥. 옆에는 무리에서 떨어진 새끼 용이 있었다. 함께 시간을 보내는 사이에 점점 친해져 가는 타키타와 새끼 용. 하지만 타키타는 용이 떠안고 있는 어떤 생태를 알아버리는데ㅡ.