시내에 온 서커스를 보러 가게 된 쿠스오. 하지만 그곳에는 쿠스오를 사부로 떠받드는 초노가 피에로로 서커스단의 일원이 되어 있었다! 공연 직전에 부상을 입은 초노를 대신해 쿠스오가 피에로 역할을 떠맡게 되는데?!