「현생의 토우야를 드디어 발견했다!!」
토우야의 기를 찾는 이계에서 온 두 사람의 방문자가 있었는데…
흑룡의 늪의 결계가 파괴되자 봉인이 풀린 이무기가 사람들을 덮치기 시작했다!!
요청을 받고 현장으로 향한 토우야는 코우이치와 하즈키의 힘을 빌려 재앙의 신을 없애는데 성공한다. 하지만 나중에 그 곳에 들른 토우야의 모습을 이계에서 온 방문자가 목격하게 되는데… 이전에 최연소 동료였던 「토우야」의 기운을 감지하고 신마장의 우두머리였던 라키와 만날 수 있다는 희망을 가지게 되는데…?! 한편 코우이치와 토우야가 다니는 고등학교의 문화제 당일, 코스프레 카페로 대성황을 이루는데… 그들의 코스프레 모습은…?!