‘아름다운 기적’을 통해 에도라스에서 무사히 어스랜드로 귀환한 나츠 일행!! 그런 그들을 기다리는 것은 1년에 한 번 있는 빅 이벤트 「S급 마도사 승격 시험」!! 나츠를 비롯한 8명의 참가자는 각각의 파트너를 골라 FT의 성지 천랑도로 향한다! 합격자는 단 한 사람! S급의 문을 열 자는 과연 누구일까?!