「S급 마도사 승격 시험」와중에 연달아 긴급 사태가 발생!! 웬디를 파트너로 고른 메스트는 왠지 수상쩍은 행동을 하고, 나츠 앞에는 ‘접근해 오는 존재의 생명을 없애고 마는’ 수수께끼의 소년이 나타난다!! 게다가 아무도 알아채지 못하는 사이, 어둠의 길드 최강인 ‘그리모어 하트’가 페어리 테일의 성지인 천랑도로 향한다!! 지금, 페어리 테일에 미증유의 위기가 닥쳐오고 있다!!