최신 세법 및 판례와 예규 완벽 적용
-세무학 석사, 부동산 박사, WM센터장의 핵심 스킬!-

현재 금융권 영업 시장은 은행, 보험, 증권사의 영역의 한계를 넘어 고객과 그들의 자산을 유치하기 위해 뺏고 뺏기는 소리 없는 전쟁을 치르고 있다. 보험에 가입하기 위해 보험사뿐 아니라 방카슈랑스라 불리는 은행 및 증권사에 가기도 하고, 펀드에 가입하기 위해 증권사뿐 아니라 은행에서도 쉽게 가입하는 게 현실이다. 최근에는 보험사에서도 펀드나 채권, 신탁을 취급하기도 한다. 또한 과거 은행의 고유영역이었던 대출 또한 보험사에서 신용대출이나 담보대출을 진행하기도 하며 C뱅크 등 창구가 없는 인터넷 전문은행이 출연했고 핀테크(Fintech)를 통해 새로운 금융시장을 확장하고 있다.

그만큼 금융상품은 언제 어디서나 쉽게 가입할 수 있게 발전하고 있으며 과거의 형식과 습관에 얽매여서는 내실 및 외연 확대에 한계가 있음을 느끼게 한다.
특히 상위권의 자산가를 위해 단순히 금융상품을 판매하는 자산관리가 아닌 고객의 가려운 곳(즉, 세무 중에서도 상속, 증여 등 부의 이전과 자산의 비중이 50~80%로 가장 크게 차지하는 부동산에 대한 컨설팅 등)을 긁어주는 VIP 마케팅을 위한 WM센터가 S생명을 필두로 많은 금융사에 설립되고 있다.