학원도시의 지배자의 표적이 된 츠치미카도 모토하루와 후란. 카미조 토우마의 집으로 굴러 들어간 두 사람은 최후의 수단으로 학원도시에서 탈출을 시도한다. 그러나 녹색 수술복을 입은 남자는 그들을 결코 놓치지 않는다. 그 독니, 마술의 ‘업(카르마)’에 의한 공격으로 츠치미카도의 여동생 마이카가 좀먹혀 간다. 사태를 타파하기 위해 카미조와 츠치미카도는 학원도시 총괄이사장의 본거지 ‘창문 없는 빌딩’에 쳐들어가기로 결의한다. 그들을 기다리고 있던 것은 지배자의 정신을 상징하는 듯한 거대한 허무의 공간. 마침내 막이 열린다. 지금부터 시작되는 것은 아레이스타 크로울리의 이야기다.