세 명의 학생이 학교의 축제에 라이브 공연에 참가하는데 밴드의 보컬이 없다.
푸리에 해석을 이용하여 보컬을 구하려는데…

혜미, 예린, 지우는 같은 학교를 다니는 학생이다. 작사, 작곡을 잘 하는 혜미는 음치이고 예린이는 무대에서 노래하는 것을 부끄러워한다. 지우는 조용하고 목소리도 작다. 이들은 학교 축제의 라이브 공연에 참가하려고 하는데 혜미와 지우는 성적이 떨어져 집에서 반대가 심하고, 보컬 또한 구하는데 힘들다. 그런데 설상가상으로 혜미는 공연에서 유빈이(같은 학교 바람둥이) 팀이 이기면 유빈이와 사귀고 혜미 팀이 이기면 유빈이를 짐꾼으로 부리자는 내기를 한다. 혜미와 지우는 예린이에게서 푸리에 해석을 열심히 배우며 학교 성적도 올리고 소리(음)에 대해서도 배우는데…