프레이즈가 출현할 조짐을 감지한 토야 일행은 로드메어 연방으로 향하게 된다. 그곳에는 로드메어가 독자적으로 만들어 낸 프레이즈에 대항할 비장의 수단이 준비되어 있었다. 예측대로 출현한 프레이즈에 대항하는 토야 일행. 그리고 프레이즈 무리 속에서 마침내 인간형 프레이즈가 모습을 드러내는데…….