一心同體(일심동체)로 이 위기를 극복해야 해!

하늘의 궁전에 도착한 도도 일행은 맘무트 군단의 공격을 피해 궁전의 꼭대기 층으로 향하게 되고, 미카엘로부터 비밀을 한 가지 듣게 됩니다. 그곳엔 몬스터들의 우두머리 ‘크세르크세스’와 티탄족 미카엘의 여자 친구 ‘미카엘라’가 잡혀 있으며, 그 몬스터를 상대하려면 마리오네가 봉인된 방에 있는 '성스러운 해머'가 필요하다는 것이었지요! 결국 괴물로 변해버린 마리오네와의 결전 속에 해머를 잡을 기회를 얻게 되지만, 해머가 꼼짝도 하지 않아 당황하고 맙니다. 한편 도도를 쫓아온 벨과 데몬슬레이어 일행은 앞서 사냥감을 놓치고 화가 난 맘무트 군단에게 둘러싸이고 마는데…!