온통 언덕으로 둘러싸인 조금은 색다른 풍경의 항구마을.
이곳에서는 때때로 고양이들이 소년의 모습으로 나타나, 다른 이들과의 거리에 고민하며 마음에 외로움을 안고 사는 ‘마녀’와 함께 지내는데….
고독과 자유를 사랑하지만 사실은 외로움을 많이 타고 온기를 좋아하는 고양이들.
그들이 선사하는 행복의 마법이란?!