BSP로서 평화롭게 살던 지크는 느닷없이 세이아가 새로운 이웃으로 이사 오면서 혼란스러워지게 된다. 더군다나 와카루가 재등장함으로써 격전을 치른 그는 결국 치명상을 입고 병원 신세를 지게 된다. 서서히 지크의 평화를 와해되기 시작한다.

한편 련희와 10년의 세월을 행복하게 보낸 리오 역시 동룡족과 연관된 일로 인해 련희의 곁을 떠나 지크의 세계로 다시 오게 된다. 하지만 지크의 세계로 리오를 끌어들이기 위해 인질을 붙잡았던 데스 발키리들의 목적은 안개에 가려있기만 하다.

동룡족 공주의 일을 처리하려던 리오의 앞에 바이칼의 여동생과 세이아, 라이아가 등장함에 따라 일은 점점 더 얽혀 가게 된다.

한편, 바이오 버그에 관련된 사건들로 바쁠 것 같던 BSP본부엔 와카루의 계략에 의한 비상신호가 울려 퍼지는데...