다이어로트와 극적인 만남을 가진 레나와 레이븐. 다이어로트는 그들에게 마족이 엘을 노리는 이유를 알려 준다. 한편 이브는 그렇게도 보고팠던 엘소드와 재회하게 됩니다. 엘소드와 함께 떠났던 페넨시오 대장에게서 엘소드 일행의 위기를 알게 된 아이샤. 하지만 때마침 쳐들어온 마족들로 인해 성을 비울 수도
없는 상황! 진퇴양난에 빠진 아이샤의 선택은 무엇일까요? 수로를 범람한 거센 물살에 휩쓸려 뿔뿔이 흩어지고 만 엘소드와 친구들. 아름다운 꿈을 꾸던 엘소드가 정신을 차렸을 때 코앞엔 이상한 괴물이!! 한편 청과 이브는 수많은 마그만타 무리와 마주치게 되는데….

레시암 지하에 숨겨져 있던 고대 신전을 발견한 엘소드 일행. 그때 거대한 엘의 힘을 느낀 엘소드가 앞으로 달려간다. 하지만 그곳에서 발견한 것은 슬라임 형태의 몬스터뿐! 그 몬스터를 공격하려던 청 앞에 신비한 여인이 나타나는데…. 물의 신전에 갑자기 등장한 심연의 백작! 그의 막강한 힘 앞에 용사들은 모두 커다란 상처를 입는다. 특히 이브를 지키기 위해 몸을 던진 오베론은 그 상태가 더욱 심각했는데…. 최악의 위기에 빠진 용사들의 운명은?