마왕이 아르바이트하는 패스트푸드점이 2층을 카페로 꾸며 다시금 문을 열었다. 마왕은 심기일전하여 새로운 자격에 도전하기로 하고 사랑에 빠진 여고생 치호도 새로운 일에 도전하려 불타고 있었다. 바로 텔레파시 능력인 개념송수를 익히고 싶다며 에미와 스즈노에게 부탁한 것이다. 그것은 천사나 악마의 접촉이 있었을 때 곧바로 도움을 청할 수 있기 위해서였다. 하지만 그런 치호를 보며 스즈노가 택한 수행 장소는 어째서인지 동네 공중목욕탕이었는데?!