공식적으로 에이코쿠 제1왕녀인 마거릿의 약혼자 토쿠코쿠 왕자 디드가 외교 문제로 방문하게 되었다.
토쿠코쿠가 제조한 ‘그래프의 염주’와 그것과 관련해 일어난 다수의 사건으로 인해 양국은 긴장 상태에 있다. 그런 관계 개선을 염두에 둔 방문이긴 하지만, 이 기회를 이용해서 무언가를 꾸미는 일당들이 나오는 것 또한 필연적인 일. 왕자암살계획이 있다는 소문까지 들리는 와중에 에이코쿠 왕가는 ‘레큐리의 연’에 협력을 구한 엄중한 경계 태세에 직면한다.
포그와 아르트는 왕자를 환영하기 위해 개최되는 연회의 경호원으로 일하게 되었는데….
책모와 독기가 소용돌이치는 도시 ‘하이토’에서 펼쳐지는 어슴푸레한 환상 이야기, 제3막!