「이 녀석만은 내가 죽인다.」

앞을 막아선 적은 과거의 친우─!!
경건한 토노코교의 나라, 에스파냐의 마물 섬멸부대에 의한 마왕성 침공이 시작됐다. 그 중에는 아르세니오의 옛 친구, 사우로의 모습이…!
마물이 된 아르세니오와 사우로의 해후는 두 사람에게 어떤 결과를 가져올 것인가…?!