사람들이 새로운 기술을 추구하고, 이교도가 사는 땅으로 영토 확장을 도모하는 시대. 청년 연금술사인 쿠스라는 연구 과정에서 교회를 등지는 행동을 한 죄로, 옛 친구인 연금술사 웰란드와 함께 전쟁터 인근의 도시 그루베티에 있는 공방으로 보내지게 된다.
그루베티에 도착한 쿠스라와 웰란드는 전임 연금술사가 의문의 죽음을 당했다는 것을 알게 되고, 공방에서는 페네시스라는 이름의 하얀 수도녀가 두 사람을 맞이한다. 그녀의 목적은 쿠스라와 웰란드를 ‘감시’하는 것이라는데―?
잠들지 않는 연금술사 쿠스라와 하얀 수도녀 페네시스가 자아내는, 저 ‘너머’의 세계를 그리는 판타지, 그 막을 열다.