마을의 남자들이 전부 개로 변한 견봉국(犬封國) 이야기! 우여곡절 끝에 요괴를 잡아 천제의 돌잡이가 된 동방삭! 하지만 항아와의 여행은 그에겐 고역이나 다름없다. 잠시 머물던 여관집에서 견봉국이 된 마을 이야기를 듣고 있다가 동방삭도 개로 변하게 되는데…!