테나르디에의 군대를 꺾고 잠시 동안의 평온을 얻은 티글. 더 이상 피할 수 없게 된 전쟁을 앞두고 티글은 동료가 되어줄 귀족을 찾아 돌아다닌다. 한편 국왕에게 설명하기 위해 지스터트 왕도로 간 에렌은 일곱 바나디스 중 한 명이자 해묵은 숙적 ‘동련의 눈’ 류드밀라와 만난다. 험악한 말이 오간 끝에 일단 헤어진 두 사람이었지만, 티글에게 흥미를 느낀 류드밀라가 라이트메리츠를 찾아오자 상황이 일변한다.
“지스터트가 자랑하는 공녀 중 하나, ‘파사의 천각’의 주인, 류드밀라 루리에야.”
“돌아가라.”
더군다나 그녀는 테나르디에와 교우 관계가 있는 듯한데…?!