구석진 마을에 찾아온 서커스단. 언젠가부터 공원에 나타난 미소녀가 있을지 모른다는 기대감으로 동네 아이들은 서커스를 보려고 하나 둘 모여든다. 그러나 서커스가 진행됨에 따라 단원들이 모두 죽어가는데….