“이제 그만 여행을 끝내자”는 호로.
하지만 로렌스는 그런 호로를 설득해 요이츠까지 함께 여행을 계속하기로 한다.
에이브를 뒤쫓아 레노스 항구에서 배를 타고 강 하류로 내려가던 둘은 도중에 들른 관세소에서 궁지에 처한 소년 ‘콜’을 만나게 되고, 뜻하지 않게 소년을 구하게 된 로렌스. 그리고, 사연이 있는 듯한 콜의 고향이야기와 뱃사람들 사이에 도는 소문을 듣는 사이 로렌스와 호로는 요이츠에 관한 중요한 정보를 얻게 되는데.